近日，京投公司成功發(fā)行4億美元3年期高級(jí)債券，最終發(fā)行票息為1.35%，發(fā)行息差為T(mén)3+75基點(diǎn)，創(chuàng)下中資地方國(guó)企發(fā)行人境外美元債歷史最低發(fā)行息差記錄。債券將于香港、澳門(mén)、盧森堡三地交易所上市，京投公司成為全球首家通過(guò)中華(澳門(mén))金融資產(chǎn)交易股份有限公司?(“MOX”)?一站式服務(wù)，實(shí)現(xiàn)在澳門(mén)與盧森堡兩地雙上市的類(lèi)主權(quán)評(píng)級(jí)企業(yè)。此筆三地上市債券樹(shù)立了香港、澳門(mén)、盧森堡互聯(lián)互通的典范，彰顯了公司作為首都重點(diǎn)國(guó)企，帶動(dòng)深化大灣區(qū)互聯(lián)互通建設(shè)的創(chuàng)新實(shí)踐。

近日在宏觀環(huán)境波動(dòng)的情況下，中資地產(chǎn)企業(yè)違約的負(fù)面消息令境外債資本市場(chǎng)恐慌情緒蔓延，京投公司憑借與國(guó)家主權(quán)持平的A+國(guó)際信用評(píng)級(jí)以及與國(guó)際投資者建立的良好互信，債券獲得了全球投資者，包括高質(zhì)量國(guó)際資管、金融機(jī)構(gòu)、基金公司等機(jī)構(gòu)的支持，訂單簿峰值超過(guò)18億美元，最終價(jià)格指引較初始價(jià)格指引收窄40基點(diǎn)，為同期定價(jià)最大收窄幅度，債券最終發(fā)行息差T3+75基點(diǎn)，為中資地方國(guó)企境外美元債歷史最低發(fā)行息差，再次證明了公司在國(guó)際資本市場(chǎng)的認(rèn)可。

公司將繼續(xù)拓展境內(nèi)、外多元化融資渠道，進(jìn)一步提升公司領(lǐng)先的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力和影響力，并不斷致力于創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展及聚焦履行社會(huì)責(zé)任，加快推動(dòng)首都軌道交通事業(yè)發(fā)展。

?